Augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription
L’accès à ces informations est limité aux résidents français qui sont physiquement présents en France.
Clôture de l'opération :
Jour(s)
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Heure(s)
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Minute(s)
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Seconde(s)
Modalités de l'opération
Codes VOGO et prix de l’offre :
- Libellé : VOGO
- Marché de cotation : Euronext Growth Paris
- Code mnémonique : ALVGO
- Code ISIN : FR0011532225
- Eligibilité PEA-PME et dispositif 150-0 B TER*
- Code ISIN des DPS : FR001400PFL3, cotés et négociables du 16 avril au 29 avril
Pour chaque action détenue en date du 15 avril 2024, vous recevrez un droit préférentiel de souscription (DPS) exerçable du 18 avril au 2 mai inclus.
L’exercice de 4 DPS permet de souscrire 1 action nouvelle VOGO au prix unitaire de 4.04 euros, représentant une décote faciale de 15% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 3 derniers jours de bourse précédant la date du lancement de l’opération.
*Ce dispositif est conditionnel et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
A la date de l’ouverture de l’offre, la Société dispose d’engagements de souscription à titre irréductible d'un montant de 2,35 M€ de la part d'ABEO, du Président Directeur Général de VOGO, des managers de VOGO ainsi que de nouveaux investisseurs, dont des sportifs renommés tels qu’ Aurélien Tchouaméni (Footballeur international français, Real de Madrid), Achraf Hakimi (Footballeur international marocain, PSG), Raphaël Varane (Footballeur international français, Manchester United), François Trinh-Duc (Joueur international français de rugby à XV) et Alain Bernard (Champion Olympique de natation) directement ou via leurs family offices et un engagement de garantie à titre libre de la part d'ABEO d'un montant de 1,41 M€
Le mot du Président Directeur Général
« Aujourd’hui le monde du sport, qu’il soit amateur ou professionnel, connaît une profonde transformation qui va s’accélérer au cours des prochaines années avec l’arrivée massive de nouvelles technologies dans les domaines de l’arbitrage, de la santé, de l’amélioration de la performance ou de l’expérience des fans. Sur tous ces terrains, nous avons été pionniers avec le déploiement d’innovations de rupture et la confiance de clubs et de fédérations de premier plan actives partout à travers le monde. Un nouveau tournant a été pris en 2023 avec l’adoption d’un nouveau modèle d’affaires (TaaS) basé sur des contrats locatifs de longue durée nous offrant plus de récurrence dans nos revenus et de solides perspectives d’appréciations de nos marges. Commercialement, les derniers mois ont également été marqués par des succès importants avec en particulier l’obtention de certifications FIFA dans l’arbitrage qui vont accélérer notre dynamique commerciale dans toutes les disciplines. Un nouveau cycle de développement s’ouvre ainsi pour notre Groupe, désormais aux premiers rangs des « Sportech » mondiales. »
« Le marché à conquérir est considérable : à l’horizon 2029, il devrait atteindre près de 42 milliards de dollars soit un quasi doublement par rapport à 2022. Et nous entendons bien profiter pleinement des opportunités offertes par cette dynamique portée par une demande croissante de tous les acteurs du sport.
Afin d’accompagner notre changement de modèle d’affaires, creuser l’écart en matière d’innovation et renforcer nos positions internationales, nous lançons une augmentation de capital qui je l’espère emportera votre pleine adhésion.
Ouverte à tous, cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription bénéficie déjà du soutien d’acteurs du monde sportif et d’investisseurs de référence avec plus de 2,35 M€ d’engagements de souscription.
Je tiens notamment à saluer ici ABEO, notre partenaire stratégique de long terme et actionnaire clé mais aussi nos anciens et nouveaux investisseurs pour leur engagement dans cette opération.
J’espère que vous serez nombreux, actionnaires historiques ou nouveaux investisseurs, à participer à votre tour à cette opération.
Grâce à votre confiance, nous prêts en cette année olympique à nous dépasser pour engager une trajectoire durable de performances dans la croissance et la rentabilité. »
Qui sommes-nous ?
VOGO, dans l’univers du Sport, est un acteur international de premier plan pour ses solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels. Pour les professionnels, VOGO offre des outils d’analyse et d’aide à la décision (assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, coaching). Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l’expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande. VOGO est aujourd’hui également présent dans le secteur de l’industrie. L’ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France (Montpellier, Grenoble et Paris) et dispose de 2 filiales en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.
VOGO dispose d’une présence indirecte dans les autres pays par l’intermédiaire de son réseau composé d’une trentaine de distributeurs. Depuis novembre 2018, VOGO est la première Sportech cotée sur le marché Euronext Growth Paris.
Pourquoi participer à l’augmentation de capital de VOGO ?
La première Sportech cotée sur Euronext Growth Paris au cœur des grands enjeux mondiaux du sport
La première Sportech cotée sur Euronext Growth Paris au cœur des grands enjeux mondiaux du sport : assistance à l’arbitrage, santé, amélioration des performances, « Fan experience ».
La seule société française bénéficiant des certifications FIFA dans l’arbitrage vidéo (VAR)
La seule société française bénéficiant des certifications FIFA dans l’arbitrage vidéo (VAR) qui vont porter l’accélération commerciale auprès des fédérations, ligues et organisateurs de compétitions de football dans le monde entier.
Un nouveau modèle d’affaires locatif adossé à des contrats pluriannuels
Un nouveau modèle d’affaires locatif (TaaS : Technology as a Service) adossé à des contrats pluriannuels offrant plus de récurrence et de nouveaux leviers d’appréciation des marges.
Une capacité d’innovation démontrée notamment dans la détection des commotions cérébrales
Une capacité d’innovation démontrée notamment dans la détection des commotions cérébrales –enjeu majeur dans le monde du sport.
Une solide visibilité pour 2024
Une solide visibilité pour 2024 : forte progression attendue du chiffre d’affaires et des résultats.
Une augmentation de capital déjà sécurisée
Une augmentation de capital déjà sécurisée grâce à la confiance réaffirmée d’ABEO et l’engagement d’investisseurs et de sportifs de premier plan.
Présentation des Résultats Annuels 2023 et des modalités de l’augmentation de capital
Christophe Carniel présente les Résultats Annuels 2023 de VOGO et les modalités de l’augmentation de capital à l’occasion d’un webcast à destination des actionnaires individuels
En images
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Comment participer à l’augmentation de capital ?
IMPORTANT
Je dois exprimer mon choix avant les dates limites suivantes :
- Date limite pour négocier les DPS : le 29 avril 2024.
- Date limite d’exercice des DPS pour souscrire à l’opération : le 2 mai 2024. À l’issue de la séance de bourse du 2 mai 2024, les DPS non exercés perdront toute valeur.
Soyez attentifs aux délais (date et heure limites) demandés par votre intermédiaire
Calendrier de l’opération
15 avril 2024
Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes enregistrées sur leurs comptes titres se verront attribuer des droits préférentiels de souscription (DPS).
16 avril 2024
Détachement et début de négociation des DPS.
18 avril 2024
Ouverture de la période de souscription et début de la période d’exercice des DPS.
29 avril 2024
Fin de la période de négociation des DPS.
2 mai 2024
Clôture de la période de souscription, caducité et perte de valeur des DPS non exercés.
7 mai 2024
Diffusion après Bourse du communiqué annonçant les résultats de l’opération.
13 mai 2024
Règlement-livraison des titres et admission des actions nouvelles sur Euronext Growth Paris.
Communiqués et Documentation
VOGO annonce le lancement d’une augmentation de capital d'un montant de 5M€
avec maintien du droit préférentiel de souscription pour accélérer sa dynamique commerciale et accompagner la transformation de son modèle d’affaires
2023 : Des résultats qui reflètent la transformation du modèle d’affaires
Webcast à destination des actionnaires individuels
à l’occasion de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de VOGO
Présentation Investisseurs
(avril 2024)Vos questions
Qu’est-ce qu’une augmentation de capital avec maintien du DPS ?
Quelle est la valeur du DPS ?
Que dois-je faire si mes actions sont réparties sur plusieurs comptes ou chez plusieurs intermédiaires financiers ?
Que se passe-t-il si je n’exerce pas, ni ne vends mes DPS ?
Comment être sûr(e) que ma souscription a été reçue dans les temps ?
- Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour connaître les éventuelles contraintes spécifiques au passage et à l’enregistrement des ordres.
- En tout état de cause, il convient d’anticiper la fin des périodes de négociation des DPS/de souscription des actions nouvelles afin d’éviter que vos instructions ne soient pas exécutées pour cause de non-respect des délais.
Puis-je souscrire au-delà des DPS qui me sont attribués ?
- Vous achetez des DPS complémentaires sur le marché pendant la période de négociation des DPS (À noter : cette faculté n’est pas possible au sein d’un PEA) et exercez ces DPS pour souscrire à davantage d’actions nouvelles à titre irréductible.
- En complément de votre souscription à titre irréductible (via l’exercice de vos DPS), vous pouvez souscrire à l’opération également à titre réductible. Néanmoins, dans ce cas, le nombre d’actions nouvelles attribuées à cette souscription complémentaire est susceptible d’être réduit et n’est donc pas garanti.
Quelles sont les différences entre la souscription à titre irréductible et la souscription à titre réductible ?
- La souscription à titre irréductible s’effectue par l’exercice des DPS détenus (DPS attribués et le cas échéant DPS acquis pendant la période de négociation). L’allocation des actions nouvelles souscrites est garantie.
- La souscription à titre réductible s’effectue en complément d’une souscription à titre irréductible et ne nécessite pas d’acquérir des DPS. L’allocation des actions nouvelles souscrites n’est en revanche pas garantie. Les règles d’allocation des actions nouvelles souscrites à titre réductible sont annoncées avec les résultats de l’augmentation de capital.
Quand devrai-je payer mes actions nouvelles ?
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour plus de détails.
Quels frais supporterai-je dans le cadre de l’augmentation de capital ?
- Cela dépend de votre intermédiaire financier. Renseignez-vous auprès de celui-ci.
- Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous ne supporterez aucun frais pour l’exercice de vos DPS et pour la souscription des actions nouvelles. En cas de vente ou d’achat de DPS, les frais de courtage habituels de CIC Market Solutions, teneur de registre, et gestionnaire du service des titres de VOGO, sont appliqués.
L’exercice des DPS est-il imposé ?
Je détiens mes actions dans un PEA, comment puis-je souscrire ?
Si je change d’avis, puis-je révoquer mon ordre de souscription ?
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ou écrire à vogo-group@seitosei-actifin.com
